MSFT — Microsoft Corporation

Министерство внутренней безопасности США предложило ввести сбор в $103 265 с каждого нового заявителя визы H-1B, что фактически делает её недоступной для большинства компаний и ударит по tech-индустрии, зависящей от иностранных талантов. Инициатива направлена на сокращение иммиграции, но аналитики считают её завуалированным налогом на бизнес, который может усилить инфляцию зарплат и перенос производств за рубеж. Для инвесторов это сигнал о росте издержек и регуляторных рисках для IT-сектора, особенно для фирм с высокой долей H-1B-сотрудников

Прогноз: акции Micron Technology (MU) взлетят после отчёта Nvidia (NVDA), поскольку рост капитальных расходов облачных гигантов (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle) и дефицит HBM-памяти напрямую увеличат спрос на продукцию Micron. Ожидается, что сильный отчёт NVDA 26 августа подтвердит устойчивость всей AI-цепочки, сделав MU бенефициаром второго порядка из-за монопольного положения в сегменте high-bandwidth memory

AI compute isn’t just chips. It’s a bet on how long hardware keeps earning, and Nvidia will support that bet only case by case, up to 25% of a deal.

According to Rosenblatt’s Scott Devitt, Amazon (NASDAQ:AMZN)'s leading position in artificial intelligence remains underappreciated.

Изменится ли аппетит Apple к риску при Джоне Тернусе?

Клиенты Nvidia столкнулись с ростом цен на серверы на 15%

Apple’s September release date for the iPhone 18 Pro squeezes Android rivals out of the holiday launch window and dominates carrier upgrade cycles.

Крупнейшие технологические корпорации скрывают около $3 трлн обязательств по ИИ-инфраструктуре за балансом, что втрое превышает их официальный долг и включает $1,9 трлн контрактов на закупку чипов и $1,2 трлн арендных обязательств, при этом Meta маскирует долг по центрам обработки данных через партнерство с Blue Owl Capital. META, GOOG, MSFT, AMZN, ORCL, NVDA, AVGO, AMD, SPCX

Статья подтверждает устойчивость AI-стратегии Microsoft за счет роста RPO и нераспределенной выручки, при этом компания демонстрирует лучший среди гиперскейлеров коэффициент cash flow/capex, что снижает риски переинвестирования. Автор повышает уверенность в более предсказуемом цикле возврата на капитал, хотя и не дает однозначного рейтинга. :CA, ZMSF:CA

I’ll only say this once. This might be the fastest way to hit $1 million by the end of 2026: $TSLA (Tesla) → $336 Must buy $SPCX (SpaceX) → $130 Must buy $NBIS (NEBIUS) → $213 Must buy $MSFT (Microsoft) → $473 Must buy $AVGO (Broadcom) → $358 Must buy $SHKY (SK hynix) → $155 Must buy $MU (Micron Technologys) → $965 Must buy I often get asked why I don’t turn this into paid content, but for me, sharing stock information is just a hobby. I’m not financially struggling, so I choose to share it for free. NFA Тикеры: $AVGO, $MSFT, $MU, $NBIS, $SKHY, $SPCX, $TSLA