…-3
DHS Immigration Rule Proposes A $103,265 Tax On New H-1B Visa HoldersМинистерство внутренней безопасности США предложило ввести сбор в $103 265 с каждого нового заявителя визы H-1B, что фактически делает её недоступной для большинства компаний и ударит по tech-индустрии, зависящей от иностранных талантов. Инициатива направлена на сокращение иммиграции, но аналитики считают её завуалированным налогом на бизнес, который может усилить инфляцию зарплат и перенос производств за рубеж. Для инвесторов это сигнал о росте издержек и регуляторных рисках для IT-сектора, особенно для фирм с высокой долей H-1B-сотрудников
…+4
Jim Cramer says the data center trade is under attack. Here’s who could benefitДжим Крамер предупреждает, что политическое сопротивление замедлит строительство дата-центров, что снизит премиальные оценки производителей оборудования (GEV, MU, SNDK, WDC, STX), но станет «подарком» для гиперскейлеров (AMZN, GOOGL, MSFT, META), которые переживут ужесточение правил за счет ресурсов и снижения конкуренции. Ключевой вывод: рост переходит от инфраструктурных поставщиков к крупнейшим облачным платформам, способным абсорбировать регуляторные издержки.
…+2
Li Lu’s Latest Portfolio: Top Holdings, Biggest Changes & StrategyЛи Лу сохраняет предельно концентрированный портфель из восьми позиций, где почти половина капитала приходится на Alphabet, а главным драйвером квартала стало агрессивное увеличение доли в PDD Holdings и Berkshire Hathaway с полным выходом из Bank of America и Occidental Petroleum. GOOGL, GOOG, PDD, BRK.B, EWBC, CROX, TME, AAPL, BAC, OXY. Новость носит умеренно позитивный сигнальный характер для упомянутых активов, так как отражает уверенность известного стоимостного инвестора, но не является гарантией роста.
…+4
Greg Abel Just Spent $23.5 Billion on 9 Stocks for Berkshire Hathaway. Here's the Best of the Bunch.Грег Абель вложил $23,5 млрд в девять акций, впервые с 2022 года сделав Berkshire Hathaway чистым покупателем, при этом лучшей идеей в портфеле называются бумаги Alphabet, которая получила самую крупную долю среди всех новых вложений. Покупки включают ставку на восстановление ипотечного рынка через Lennar и D.R. Horton, а также диверсификацию за счет японских торговых домов, тогда как продажи составили лишь $3,7 млрд. Ключевой сигнал — переход к агрессивному накоплению активов под руководством Абеля, что говорит о высокой уверенности в недооценке выбранных секторов